Ontdek hoe Phiqaro Umdesel data-analyse, backtesting en risicobeheer samenbrengt in één consistent, navolgbaar proces — zonder ruis en zonder onderbuikgevoel.
Elke functionaliteit is ontworpen om een specifieke stap in het analyseproces te ondersteunen — van dataverzameling tot evaluatie achteraf. Samen vormen ze een doorlopend en herhaalbaar geheel.
Marktgegevens, historische reeksen en relevante indicatoren worden samengebracht in één gestructureerde omgeving, zodat elke analyse op dezelfde basis start.
Modellen zoeken naar patronen in historische data en vertalen deze naar scenario's, zonder beloftes te doen over toekomstige resultaten.
Elke strategie wordt eerst getoetst aan historische marktomstandigheden, zodat aannames zichtbaar worden voordat ze worden toegepast.
Vooraf ingestelde grenzen bepalen hoeveel afwijking toelaatbaar is, zodat beslissingen binnen een vastgelegd kader blijven.
Een samenhangend beeld van posities, spreiding en blootstelling, geactualiseerd op basis van de laatste beschikbare gegevens.
Periodieke rapportages leggen vast wat is gebeurd en waarom, zodat elke stap in het proces navolgbaar blijft.
De onderdelen van Phiqaro Umdesel staan niet los van elkaar. Data-aggregatie voedt de modellen, modellen worden getoetst via backtesting, en de uitkomsten worden begrensd door risico-parameters. Zo ontstaat een keten van stappen die elkaar controleren.
Dit voorkomt dat één instrument of aanname op zichzelf de doorslag geeft. Elke beslissing is het resultaat van meerdere, onderling samenhangende controles.
Een nadere blik op de opeenvolgende stappen binnen het proces.
Ruwe marktdata wordt opgeschoond en geordend, zodat modellen op consistente en vergelijkbare gegevens kunnen werken.
Scenario's worden opgebouwd en vervolgens teruggetoetst tegen historische periodes, om de gevoeligheid van aannames te tonen.
Enkel scenario's die binnen de vastgelegde risicogrenzen vallen, worden meegenomen naar de uitvoeringsfase.
Elke analyse en elke aanpassing wordt vastgelegd. Zo kan achteraf worden nagegaan welke gegevens, aannames en grenswaarden aan een beslissing ten grondslag lagen.
Plan een gesprek en ontdek hoe het proces van Phiqaro Umdesel aansluit op uw doelstellingen.